Notre méthodologie
Notre méthodologie d’investissement consiste tout d’abord à comprendre – votre situation, vos besoins et vos objectifs. Par le biais d’une planification d’investissement minutieuse et d’une conception personnalisée de votre portefeuille, nous vous offrons la flexibilité de choisir parmi plusieurs stratégies de placements principales et complémentaires.
Votre conseiller en placements travaillera avec vous sur quatre phases distinctes.
Découverte
Nous développons une compréhension intime de votre situation actuelle et élaborons un plan indiquant où vous aimeriez vous situer à l’avenir.
Analyse
Notre équipe évalue vos intérêts et vos objectifs par rapport à diverses stratégies de placements afin de vous aider à identifier celle qui convient le mieux à votre portefeuille.
Éducation et mise en œuvre
Nous vous rencontrons afin de vous expliquer nos recommandations et de nous assurer que vous êtes en accord avec l’approche, la stratégie et les décisions.
Surveillance et révision
Votre conseiller en placements surveillera et examinera votre portefeuille en fonction des objectifs dont nous aurons convenu. Nous personnalisons le niveau de détails et la fréquence des relevés en fonction de vos préférences.